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行情升级转向塑造新蓝筹|有心栽花花不成

作者:程力专用汽车股份有限公司 来源:www.dfclxwc.com 未知发布时间:2015-11-04 12:57:02
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  ⊙7f7692aeed1e1d5c1d2143b34f5f1523 张德良 ○编辑 杨晓坤

  过去一个多月时间里,各成长投资主题轮番启动,已引导一轮修复行情。近期渐入审疲劳,行情升级不以指数突破为目标,而是转向新蓝筹。

  此,成长主题沿产业主题而展开,从新能源汽车、大数据产业链,再到数字销、在线教育体育大健康、人工智能、虚拟现实,中也诞生了一批领先股。这批领先股带领大盘摆脱恐惧并筑底升,但近期放量滞涨。就技术析角度,这批领先股从大型空头排列状态转向大型多头排列,实现趋势db8f9c7b14454fd7f5f563dde1782c54。当前已不是继续向上拓展,而是巩固强化这a6a6348f2de403ef2d7c5bf29b9acac4多头排列,回试中短期均线也合理选择,像新能源汽车产业链的万马股份万向钱潮等。现阶段,只要这批领先股维持强势(股价稳定于中期均线以上),修复行情就会持续深入。因为,宏观因素角度,稳增长、着力转型升级的大格局已形成,利率下行持续,宽松环境维持,虽然打击内幕交易、操纵股价行为等会扰动市场心理,但不会形成系统性做空,整体上,市环境呈稳定健康发展趋势。因此,我们的关注点应侧重于趋势演绎。

  依照领先股运行趋势,目前股价已越过250日均线并准转向长期多头排列的,包括创业板综指、中证500、中小板指数在内,隐含投资标的为数众多(归结为第二梯队),缺的就是新催化剂。第二梯队品种有效启动,就将引导指数区域震荡转向攻击性上涨,修复行情也就由弱反弹转向中大级别上涨行情。突破口可以是领先股的主题延伸,像新能源汽车、大数据、人工智能、虚拟现实等,但最丰富内涵的应该是国企改革。

  首先,产业链购并正成为大风口。各层级正大力推动国有资产证券化率提升,预期未来几年至少10-20亿元有资产会通过并购、重组、上市等方式进行。除传统模式外,更具影响力的是产业链并购,也体现有利于放大国有资本功能。像紫光集团,近期在大数据存储领域的全球产业链购并,大幅提升065d00a76a237d22ba3a70ade5c175cb的估值预期,其市值已近千亿(按定增后,市销率3倍),当前其估值定位转向稳定,市值比价效应也开始显现。具备产业链购并基础的还有不少,像浪潮集团的浪潮信息(市值280亿,市销率4倍)、中科院系的中科曙光(市值270亿,市销率8倍),还有CEC的中国软件振华科技、深桑达等。

  其次,中概股借壳回归,也在塑造一个新蓝筹群。近期26aa7df14b89c9c7c9fd286d26a9a25e批中概股通过借壳等创新07732e7619c7f88963b61b8e7879e615快速回归,像数字营销龙头分   众传媒借壳七喜控股银润投资并购学大育[微博],手游第一股巨人[微博]网借壳世纪游轮,每一个案例的背后,基本上站着的是各新兴领域的龙头企业,在不断创造A股并购重组史的同时,也在塑造着一群新产业蓝筹。

  塑造新筹的类似案例还更多形式,像创业板华农,通过吸收合并成为温氏股份,一跃成为创业板第一大市值股。这种新蓝筹的塑造,a8effa3d758e13e2362dacfbd709d8db成为未来相当长一段时间的常态。像6e152e8c082924bbee0721635df0a1259894007b75d6348c9f4f5f7572fad民融合、金融业的升级等都是可以持续注的领域。

  换言之,修复行情的升级并不是体现于指数突破,而是内部结构转变。传统产业衰退,新产业兴起,两股能量对冲,最可能的结果就是指数陷入区域震荡。精选成长龙头,追求新蓝筹才是未来核心的投资思路,而不是盲目猜想指数创。而且,面对历史性的经济c1747492dc49a2886e6d92427880cda5升级,所有成长主题以及所带来的新蓝筹股演变过程都充满变数,性的交易策略就是不盲守,而是灵活应变。(执业证书:S1450611020014) THE_END

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